微软单季新增超1300亿美元数据中心租约承诺，AI基础设施扩张继续加速。
推荐理由：未履行租赁承诺从1966亿跳至3291亿美元，说明微软把AI竞争前置为长期算力锁仓，资本开支压力将继续传导到云毛利与供应链。
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