A股24家光通信企业中18家上半年预喜，AI算力需求推高供需紧张。
推荐理由：24家公司中18家预喜说明AI算力CapEx已传导到光芯片、光模块和器件利润端；供给约束叠加高速迭代，让光通信从主题预期进入业绩兑现阶段。
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